该电视剧由高群书执导，王志飞、孟广美、董勇、刘威葳、郭涛、含笑、尹国华、杜志国、刘卫华等主演，于2003年上映。在48分钟的叙事中，《蜕变》（又名：1.2亿）贪污贿赂，一直以来都是社会的毒瘤，侵蚀着国家的根基和人民的利益，对政府构成了极大的威胁。然而这一现象屡禁不止，亡命之徒们的贪欲和邪念控制了他们的灵魂，将他们拖进无尽的深渊…… Y市的国贸大厦招标会在政府礼堂举行，副市长、银行行长、信贷部主任等政商届名流悉数出席招标大会，Y市各路地产精英济济一堂，明争暗斗，展开对项目负责人的公产，意图拿下这个肥的流油的政府项目…… 金钱公关、美色诱惑，开发商们无所不用其极，以夺得承包权。而与此同时，在这个项目的招标中握有决策权的各路官员们，有人自觉抵制了外界的诱惑，也有人在诱惑下一步步走上不归路…… 一张紧罗密织的天网由市反贪局的暗中撒下，对承包商、银行行长、信贷部主任等人实施监控。在掌握了越来越多的犯罪证据之后，他们赫然发现，副市长才是真正的幕后黑手……